Tres vistas de trabajo
Alterna entre Kanban, lista y calendario según la forma de trabajar de tu equipo.
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Módulo 01 · Tareas
Cada pendiente, con responsable, cliente y próximo paso.
Organiza el trabajo diario de agentes y asistentes con vistas Kanban, lista y calendario, sin depender de chats ni notas sueltas.
Diseñado para la operación real
Orden visible para todo el equipo.
Cada tarea conserva el contexto necesario para saber qué hacer, quién debe hacerlo y cuándo.
Contexto del cliente
Vincula el pendiente con el cliente correspondiente para evitar búsquedas y confusiones.
Responsabilidad clara
Define responsable, prioridad, categoría y fecha límite en cada tarea.
Seguimiento de principio a fin
Filtra por estado y conserva un archivo consultable de las tareas completadas.
Así se utiliza
De pendiente suelto a trabajo terminado.
Un proceso simple para que nada importante se pierda.
- 1
Crea y vincula
Registra la tarea y asóciala al cliente que necesita atención.
- 2
Asigna y prioriza
Indica responsable, fecha límite, categoría y nivel de prioridad.
- 3
Da seguimiento
Mueve el trabajo entre estados y revisa avances en la vista que prefieras.
Preguntas del módulo
Lo importante, antes de comenzar.
Conoce cómo encaja este módulo en la operación de tu agencia.
¿Puedo vincular una tarea con un cliente?
Sí. El módulo está diseñado para mantener cada pendiente conectado con la información del cliente.
¿Puedo ver las tareas de todo el equipo?
Los usuarios autorizados pueden consultar el trabajo del equipo de acuerdo con los roles configurados.
¿Qué ocurre con las tareas terminadas?
Las tareas completadas pueden archivarse y mantenerse disponibles para seguimiento y consulta.
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