Expediente central
Reúne los datos del cliente y el historial operativo en una sola vista.
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Módulo 02 · CRM / Book of Business
Toda tu cartera, conectada y lista para actuar.
Centraliza clientes, dependientes, pólizas y documentos en una base diseñada para agencias ACA, con dashboard, reportes y seguimiento de Open Enrollment.
Diseñado para la operación real
Mucho más que una lista de contactos.
Consulta la relación completa entre cada persona, su familia, sus pólizas y el trabajo pendiente.
Familias y pólizas conectadas
Organiza dependientes, coberturas, documentos y relaciones del hogar.
Búsqueda y reportes
Filtra la cartera y utiliza dashboards y reportes para tomar decisiones.
Open Enrollment
Da seguimiento al estado de renovación de la cartera durante la temporada anual.
Así se utiliza
De archivos dispersos a una cartera consultable.
KashCare ayuda a organizar la información inicial y convertirla en seguimiento operativo.
- 1
Importa la cartera
Revisamos tus archivos y acordamos el alcance de la importación inicial.
- 2
Organiza cada hogar
Relaciona clientes, dependientes, pólizas, adjuntos y datos relevantes.
- 3
Consulta y da seguimiento
Utiliza filtros, dashboard, reportes y el tracker de Open Enrollment.
Preguntas del módulo
Lo importante, antes de comenzar.
Conoce cómo encaja este módulo en la operación de tu agencia.
¿Los datos siguen perteneciendo a mi agencia?
Sí. La información de la cartera pertenece a la agencia y puede exportarse según las funciones disponibles.
¿Pueden importar mis hojas actuales?
Se revisan los archivos disponibles y se acuerda el alcance. Datos complejos o que requieran limpieza adicional pueden cotizarse por separado.
¿Cómo se protegen los datos sensibles?
KashCare incorpora roles, registro de actividad y protección de campos y adjuntos; la seguridad final también depende del hosting y las prácticas de la agencia.
Ve KashCare en acción
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