Hecho para agencias ACA
Tu agencia bajo control. Tu dinero también.
KashCare reúne clientes, tareas, Open Enrollment y comisiones en un sistema diseñado para la operación real de una agencia de seguros de salud.
✓ Sin otro CRM genérico
✓ Dentro de WordPress
✓ Pensado para ACA
Open Enrollment activo
KashCareBuenos días, AnaResumen de agencia
Oct 18Comisiones conciliadas6 meses
Open Enrollment
78%
973 renovados+$1,260pago identificado
La operación no debería depender de tu memoria
Tu agencia creció. Tus herramientas no.
Cuando la cartera vive entre Excel, WhatsApp y papel, cada día trae trabajo duplicado, seguimientos perdidos y dinero que nadie reclama.
•••
Pendientes dispersos
Las tareas se pierden en chats, notas y mensajes sin responsable ni fecha.
▦
Excel no te avisa
Una hoja guarda datos, pero no te dice qué cliente necesita atención hoy.
$
Comisiones sin revisar
Errores y bajas pasan desapercibidos cuando conciliar cada statement toma horas.
Hay una forma más ordenada de operar
Un solo sistema. Tres áreas críticas.
Todo lo que tu equipo necesita para avanzar.
KashCare conecta el trabajo diario con cada cliente y cada dólar, para que la información deje de estar fragmentada.
Módulo 01
Tareas que sí llegan a término
Asigna, prioriza y da seguimiento a cada pendiente con el cliente correcto siempre a la vista.
- Responsable, prioridad y fecha límite
- Historial vinculado al cliente
- Visibilidad del trabajo de todo el equipo
Módulo 02
CRM / Book of Business: toda tu cartera en un solo lugar
Centraliza la base de datos de clientes, dependientes y pólizas, con dashboard, reportes y seguimiento de Open Enrollment.
- Expediente completo por cliente y familia
- Pólizas, dependientes y documentos relacionados
- Dashboard, filtros, reportes y exportación
- Tracker visual de Open Enrollment
Módulo 03
Comisiones que cuadran
Importa statements, cruza pagos y encuentra diferencias antes de que se conviertan en pérdidas.
- Conciliación automática por aseguradora
- Alertas de faltantes, discrepancias y chargebacks
- Dashboard y reportes claros para cobrar
Capacidades incluidas
Todo lo que KashCare pone a trabajar por tu agencia.
Funciones diseñadas para conectar la operación diaria, tu Book of Business y cada dólar que debes cobrar.
Módulo 01
Tareas
Orden y seguimiento para cada pendiente.
Vista Kanban, lista y calendario✓ Incluido
Responsables, prioridades y fechas límite✓ Incluido
Tareas vinculadas a cada cliente✓ Incluido
Filtros por estado, prioridad y categoría✓ Incluido
Archivo y seguimiento de completadas✓ Incluido
Visibilidad del trabajo del equipo✓ Incluido
Módulo 02
CRM / Book of Business
Tu cartera completa, conectada y consultable.
Base central de clientes y familias✓ Incluido
Dependientes, pólizas y documentos✓ Incluido
Búsqueda y filtros de cartera✓ Incluido
Campos sensibles y adjuntos protegidos✓ Incluido
Dashboard y reportes operativos✓ Incluido
Tracker de Open Enrollment✓ Incluido
Importación y exportación de datos✓ Incluido
Módulo 03
Comisiones
Conciliación para proteger lo que produces.
Importación de statements✓ Incluido
Conciliación automática por aseguradora✓ Incluido
Pagos esperados vs. recibidos✓ Incluido
Detección de faltantes y discrepancias✓ Incluido
Seguimiento de chargebacks✓ Incluido
Dashboard y reportes de cobranza✓ Incluido
Exportación y cierre mensual✓ Incluido
Orden desde el primer día
Tu operación, más simple en tres pasos.
KashCare se adapta a la forma en que trabaja una agencia de salud, sin obligarte a construir procesos desde cero.
- 1Centraliza
Lleva clientes y pólizas a un solo lugar.
- 2Organiza
Conecta tareas, renovaciones y responsables.
- 3Recupera
Detecta diferencias y cobra lo que corresponde.
Acompañamiento de principio a fin
De tus archivos actuales a una operación organizada.
Te acompañamos en la preparación del entorno, la importación inicial y la puesta en marcha de KashCare.
- 01
Revisamos tu operación
Definimos usuarios, cartera, archivos disponibles y necesidades de tu agencia.
- 02
Preparamos el entorno
Configuramos WordPress, dominio, correo y seguridad según el alcance contratado.
- 03
Importamos y configuramos
Organizamos la información inicial y dejamos listos los módulos para comenzar.
- 04
Entrenamos a tu equipo
Realizamos la puesta en marcha y te mostramos cómo trabajar con el sistema.
KashCare en operación
El reto
La solución
El resultado
Una operación más clara para PeaceAdviser.
PeaceAdviser utiliza KashCare para reunir el trabajo del equipo, la cartera de clientes y el seguimiento de comisiones en un mismo entorno.
Centralizar información y seguimiento operativo que antes requería revisar distintas herramientas.
Una instalación de KashCare configurada alrededor de clientes, tareas y conciliación de comisiones.
Mayor visibilidad sobre la operación diaria y una base más ordenada para atender la cartera.
✓
Tus datos merecen cuidado
Seguridad pensada para información sensible.
KashCare está diseñado con control de acceso por usuario y prácticas de protección de datos. La configuración final de seguridad también depende de tu instalación de WordPress, hosting y políticas internas.
● Acceso por roles● Trazabilidad operativa● Instalación controlada● Privacidad por diseño
Conoce nuestro enfoque de seguridad →
Precios simples y transparentes
Tu agencia lista para operar, crecer y cobrar mejor.
Comienza con una implementación profesional en tu propio hosting y elige la licencia mensual según el tamaño de tu equipo.
Precio promocional
Implementación completa
$999pago único
Todo lo necesario para comenzar con una presencia profesional.
- Instalación de KashCare en tu servidor o hosting WordPress
- Creación de la página web profesional de tu agencia
- Configuración de dominio propio y correo personalizado
- Configuración del certificado de seguridad SSL
- Importación inicial de los datos de tus clientes
Agente independiente
$99/ mes
Para organizar tu cartera con el apoyo de un asistente. (2 usuarios: Agente y Asistente)
- Módulo de Tareas
- Módulo de CRM / BoB
- Módulo de Comisiones
- Actualizaciones y soporte de por vida
- Formulario de Cotización
- Formulario de Cambio de vida
- Notificaciones de email y Whatsapp
- Reportes de Upsell
- Gestión de pagos manuales de polizas
Capacidad adicional
+$59/ mes
Agrega capacidad a medida que incorporas productores. (1 Agente + 1 Asistente)
- Por cada agente + asistente adicional
- Usuarios, roles y operación centralizada
- Disponible hasta 10 agentes
Más de 10 agentes
Precio personalizado
Una propuesta adaptada al volumen y la operación de tu agencia.
- Configuración y migración a medida
- Estructura de equipo personalizada
- Acompañamiento según alcance
Implementación promocional + licencia mensual.Hablemos de tu equipo y te ayudamos a elegir la configuración correcta.
Consultar por WhatsApp →
La oferta de implementación asume un hosting WordPress compatible y una importación inicial desde archivos acordados. Renovaciones de dominio, hosting, correo y servicios de terceros se facturan por separado, salvo que la propuesta escrita indique lo contrario. Limpieza o migraciones de datos complejas pueden requerir una cotización adicional. Impuestos aplicables no incluidos.
Antes de comenzar
Preguntas frecuentes sobre KashCare.
Respuestas claras sobre implementación, datos, soporte y crecimiento.
¿Qué incluye la implementación promocional?
Incluye la instalación de KashCare en un hosting WordPress compatible, página web profesional, configuración inicial de dominio, correo y SSL, además de la importación inicial acordada.
¿Quién controla el hosting y el dominio?
La agencia puede utilizar su propio hosting y mantener el control de sus accesos. KashCare también puede orientar la compra y configuración como parte de la implementación.
¿Cómo se importan mis clientes?
Revisamos los archivos disponibles y acordamos el alcance de la importación. Limpiezas o migraciones complejas pueden requerir una cotización adicional.
¿Los datos pertenecen a mi agencia?
Sí. Los datos de clientes, pólizas, dependientes y operación pertenecen a la agencia, que debe mantener sus propias exportaciones y copias de seguridad.
¿Qué ocurre si cancelo la licencia?
Durante el periodo de gracia acordado puedes exportar tus datos. Después se suspenden las funciones licenciadas, actualizaciones y soporte; tu sitio público de WordPress puede continuar activo.
¿Puedo añadir agentes y asistentes posteriormente?
Sí. Puedes ampliar el equipo desde el plan básico hasta diez agentes; para agencias mayores se prepara una propuesta personalizada.
¿Cómo se protege la información sensible?
KashCare incorpora acceso por roles, registro de actividad y protección de campos sensibles y adjuntos. La seguridad final también depende del hosting, WordPress y las prácticas de la agencia.
¿Qué soporte y actualizaciones están incluidos?
Los planes activos incluyen soporte y actualizaciones de KashCare de acuerdo con el alcance del servicio contratado.
Menos caos. Más control.
Descubre lo que tu agencia está dejando sobre la mesa.
Agenda una demostración por videollamada o solicita un video personalizado para conocer KashCare a tu ritmo.
Hablar por WhatsApp →
hello@kashcare.online
Respuesta personal · Sin compromiso