Centro de ayuda KashCare

Aprende cada módulo, paso a paso.

Tutoriales prácticos para organizar el trabajo, administrar tu Book of Business y conciliar las comisiones de tu agencia.

Módulo 01

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Tareas y vista Kanban

Aprende a crear, asignar y priorizar pendientes, relacionarlos con clientes y moverlos por cada etapa del flujo de trabajo.

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Módulo 02

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Conoce cómo administrar clientes, familias, dependientes, pólizas y documentos desde una sola base de datos.

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Módulo 03

Aprende a importar statements, comparar lo esperado con lo pagado y resolver discrepancias antes de cerrar el mes.

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